顧客本位を実現する 投資信託の提案・アドバイス【最終回】市場下落時に行うべきフォローのポイント - ZUU online

ココが気になる！

お客様が保有するファンドに関わる相場が下落している局面では、どのようにフォローすればいいのでしょうか？ 解約に応じるだけでいいのですか？

マーケットは時々刻々と変化するもので、お客様が投資したファンドの運用実績がずっと右肩上がりということはありません。そのことはお客様も購入時に説明を受けて理解しているはずですが、大きな下落局面に入ると感情的になってしまいがちです。

提供する情報は事実と予想を整理する

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March 01, 2020 at 03:00PM
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